보고서

XR 산업의 메가트랜드 분석

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2023년 8월 8일

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소개

웨어러블 기기와 IT 기기 대체를 목표로 서서히 규모를 키우고 있는 XR 기기 산업의 발자취를 조명하고 미래 시장을 전망하기 위해, 1989년부터 2023년 상반기까지 출시된 XR 기기 모델과 사양을 분석하였다. 이 기간 중 출시된 것으로 조사된 XR 기기의 모델 수는 327개이며, 업체 수는 127개이다.

XR 기기는 VR과 MR, AR로 분류하였다. AR 기기는 optical see-through (OST) 제품만 AR로 분류하였고, 카메라를 통해 현실 세계를 볼 수 있는 video see-through (VST) 방식은 MR로 분류하였다. 업체에 따라 MR과 VR 기기에 대한 표기 방식이 섞여 있어 고정 방식도 면밀히 조사하여 기기 분류에 참조하였다.

XR 기기의 트렌드를 분석하기 위해서 기간별로 3가지로 나누어서 분석하였다.
1) 2023년 상반기에만 출시된 제품들의 최신 동향
2) 1989년부터 2022년까지 출시된 제품 분석을 통한 전체 XR 기기 흐름
3) 현재 제품을 출시하지 않거나 회사의 인수, 합병, 폐업 등을 감안, 정확한 현황 분석을 위한 2018~2022년 사이의 5년간 동향

1989~2022년 사이에 출시된 모델 수들을 기기별로 분석한 결과 XR 기기 산업은 2016년부터 개화하기 시작한 것으로 판단된다. 기기 모델들은 대부분이 VR용이었으나 2017년에 출시된 모델 수가 최고점을 기록한 이후 새로운 VR 기기 모델 수는 서서히 감소하고 있다. 특히 Covid-19가 시작된 2020년 이후AR 기기 모델 수가 VR 기기 모델 수를 앞지르고 있다. 신규 출시 VR 기기 모델 수가 감소한 이유 중에는 MR 기기 모델 수 증가도 영향을 주고 있다. 이 분석을 통해 2021년부터는 XR 기기 산업이 VR에서 AR과 MR 산업으로 전환되고 있는 것으로 확인되었다.

XR 기기 산업의 국가별 경쟁력 또한 분석하였다. 최근 디바이스 산업은 각 나라의 ecosystem에 따라 전체 공급 망이 영향을 받고 있어, XR 세트 산업을 주도하고 있는 국가와 응용 분야를 살펴보았다. 2018~2022년 사이에 XR 기기를 출시한 업체 수가 가장 많은 국가는 중국으로서 25개로 확인되었다. 다음은 미국으로서 20개, 한국은 9개 업체로서 세 번째로 업체가 많다. 응용 분야별 업체 수를 조사한 결과에서는 중국 업체는 VR과 MR 제품을 출시한 기업 수가 가장 많으나, AR기업 수로는 미국이1위인 것으로 확인되었다. 한국은 AR과 VR 제품 분야에서 각각 3위를 차지하였다.

XR 기기 제품 모델 수를 분석하였을 때는 중국이 1위이며, 2위는 미국, 3위는 대만으로 분석되었다.

2010~2022년 사이의 XR용 소프트웨어 업체와 출시된 제품 , 응용분야를 분석하였다. 이 기간 에 출시된 소프트웨어 수는 472개이며, 업체 수는 178개사이다. XR용 소프트웨어 출시 수 증가는2016년부터로, 472개 소프트웨어를 XR 종류별로 분석했을 때 VR 용이 311건으로서 비율이 66%이며, AR과 VR 용은 각각 81건과 80건으로 집계되었다. 아직은 VR 소프트웨어가 XR 소프트웨어 산업을 지배하고 있는 것으로 보인다.

국가별로 XR 종류별 소프트웨어를 분석하였을 때, 중국에서 VR용이 177건으로서 가장 많은 제품을 출시한 것으로 나타났다. 이 결과는 VR 소프트웨어 산업은 중국이 주도하고 있음을 보여준다. 장르별로 분석한 결과 게임용이 233건으로서 전체의 49%를 차지하고 있으며, 산업용이 62건으로서 13%, 오락용이 41건으로서 9%를 점유하였다.

소프트웨어 업체 수를 국가별로 분석하였을 때는 미국 기업이 79개로서 압도적인 업체 수를 보유하고 있다. 반면 VR용 소프트웨어 출시가 가장 많은 중국은 기업 수가 12개사에 불과했다.

목차
1. 핵심 요약

2. 핫 이슈 분석
2.1 Apple의 Vision Pro가 몰고 올 digital convergency
2.2 삼성디스플레이의 eMagin 인수와 기대 효과

3. XR 산업의 가치
3.1 Digital convergency
3.2 메타버스 시대에서 AI 시대로
3.3 21세기 휴먼 라이프 스타일 예상 변화

4. XR의 정의와 산업 구성 요소
4.1 XR이란?
4.2 XR 산업 구성 요소

5. 2023년 상반기 출시 XR 기기
5.1 2023년 출시 XR 기기
5.2 2023년 출시 XR 기기의 사양 분석

6. XR용 하드웨어 동향 분석
6.1 조사 범위와 분류
6.2 XR 기기 모델 출시수 동향 분석
6.3 XR 기기용 광학계 동향 분석
6.4 XR 기기용 디스플레이 동향 분석
6.5 XR 기기용 광학계와 디스플레이 상관관계 분석
6.6 XR 기기용 tracking type 분석
6.7 XR 기기용 power connection type 분석
6.8 AR 기기 동향 분석

7. 최근 5년간 XR 기기 동향 분석 (2018~2022)
7.1 AR 기기 동향 분석
7.2 MR 기기 동향 분석
7.3 VR 기기 동향 분석

8. 광학계 동향 분석 (2018~2022)
8.1 광학계 비율 분석
8.2 XR 기기별 광학계 동향 분석
8.3 연도별 광학계 동향 분석
8.4 광학계 FoV 분석
8.5 디스플레이별 광학계 FoV 분석

9. 디스플레이 동향 분석 (2018~2022)
9.1 디스플레이 비율 분석
9.2 연도별 디스플레이 동향 분석
9.3 디스플레이 해상도 분석

10. XR기기용 광학계와 디스플레이 조합 분석 (2018~2022)
10.1 광학계와 디스플레이의 상관관계 분석
10.2 XR 기기별 최적 조합

11. 국가 별 XR 기기 업체와 모델 수 분석 (1989~1H2023)
11.1 국가별 XR 기기 업체수 분석
11.2 국가별 XR 기기 모델수 분석

12. XR 하드웨어 국가 경쟁력 분석 (2018~2022)
12.1 국가별 XR 기기 업체수 분석
12.2 국가별 XR 기기 모델수 분석
12.3 Top 5 국가별 XR 기기 산업 경쟁력 분석

13. XR용 소프트웨어 동향 분석
13.1 XR용 소프트웨어 분류
13.2 연도별 XR 소프트웨어 출시 동향 분석
13.3 어플리케이션별 소프트웨어 출시 동향 분석
13.4 장르별 소프트웨어 출시 동향 분석
13.5 국가별 소프트웨어 출시 동향 분석
13.6 국가별 소프트웨어 기업수 분석

14. 최근 3년간 XR용 소프트웨어 동향 분석
14.1 어플리케이션별 동향
14.2 장르별 동향 분석
14.3 기업별 XR별소프트웨어
14.4 국가별 출시 소프트웨어 분석

15. XR용 소프트웨어 산업 국가별 경쟁력 분석 (2018~2022)
15.1 국가별 XR 소프트웨어 업체수 분석
15.2 국가별 출시 XR 소프트웨어 분석
15.3 장르별 국가별 XR 소프트웨어 출시 업체수 분석
15.4 Top6 소프트웨어 업체수 분석

16. Top9 XR 기기 업체

17. XR 산업의 도전과 리스크
17.1 XR 산업의 현 주소
17.2 XR 산업의 도전 과제
17.3 XR 산업의 리스크
17.4 XR 산업의 성공요소

18. XR 기기 업체 동향

19. XR 소프트웨어 업체 동향

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